1980年代，美国中西部小镇。11岁的吉米在自家废弃谷仓里发现了一个被铁链锁住的“东西”，它不会说话，只会发出呜咽。吉米认为它是童话里的巨魔，偷偷给它送食物。与此同时，小镇上的青壮年男性开始频繁失踪，吉米的父亲变得暴躁不安。吉米最好的朋友丽兹坚信“巨魔”就是凶手。为了证明巨魔无辜，吉米深夜潜入谷仓，却发现巨魔在墙上刻满了数字和地图。原来，巨魔是一个被 CIA 注射药物变成“超级士兵”的越战老兵，谷仓是秘密实验基地。而“失踪”的人，都是被镇长组织起来去猎杀其他类似“怪物”的猎手。吉米必须在他所爱的童话与丑陋的真相之间做出选择。
以孩童之眼窥探成人世界的残酷阴谋，设定极具讽刺意味。前半段的田园牧歌与后半段的血腥暴力形成巨大反差。影片没有给出简单的善恶答案，而是让观众与吉米一起告别童年，是一部献给成年人的暗黑寓言。
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